台积电|台积电先进制程大爆发!OPPO、特斯拉等均下单

台积电|台积电先进制程大爆发!OPPO、特斯拉等均下单



集微网消息 , 据台媒电子时报报道 , 半导体设备业内人士指出 , 台积电先进制程订单饱满 , 除了苹果、高通等既有客户以外 , 目前 , Google、特斯拉均已传出将投片台积电 。
消息人士指出 , 台积电近期已成为网通大厂、汽车以及手机大厂的投片首选 。 车用领域 , 台积电与福斯、通用、丰田合作 。 另外 , 亚马逊、百度、阿里巴巴等早在台积电投片 , 继小米、vivo后 , OPPO也走上自研芯片之路 , 传OPPO已在台积电投片 , 已签定4nm合作 。
对手不够猛 , 技术、良率不如预期
在竞争对手技术、良率不如预期下 , 台积电持续取得手机、HPC等大客户以外订单 。
当前 , 三星电子与英特尔苦陷先进制程投资黑洞 , 巨额成本恐难以回收 。
展望2023年上半 , 台积电或将无法避免进入产业高库存、低需求暴风圈 。 市场预期 , 台积电营收成长动能将明显减弱 , 但到下半年 , 随着库存去化告一段落及需求回升 , 众厂新品将面市带动下 , 营运将明显弹升 。
而对于三星和英特尔 , 2023年上半低迷市况 , 两大厂面临巨额投资却未见客户下单困境 , 接下来扩产计划恐将令处境更为艰难 。
三星已确定失去英伟达GPU大单 , 高通也大降投片比重 , 两大客户估计占三星晶圆代工业务约40% , 叠加自家3nm GAA制程屈指可数的客户难支撑先进制程投资 。 另一个正面临PC、服务器市占流失 , 以及设计、代工拆分两难的英特尔 , 回归市场竞争 , 不具技术与成本优势 , 难以获取同是竞争对手的AMD、英伟达与高通等订单 。
7nm以下先进制程投片价格昂贵 , 有实力下单的芯片大厂已随着制程推进大大减少;3nm制程客户群以手机、HPC厂商为主 , 下单客户更是屈指可数 。 当前包括苹果、联发科、高通、AMD、英伟达、英特尔与博通等都在台积电下单 。
自研芯片潮带来商机
近年在苹果自研芯片研发扩大至Mac家族、5G调制解调器、RF等领域 , 叠加全球“缺芯”后 , 吹起了一股自研芯片潮——品牌汽车、手机与网络云端大厂陆续投入自研芯片行列 。
设备厂商表示 , 在车用领域方面 , “缺芯”潮改变传统供应链模式 , 国际车厂开始直接对口晶圆代工厂 , 台积电最新正与福斯、通用、丰田合作 。 另外 , 因三星5/3nm制程技术难以满足特斯拉要求 , 台积电4nm制程传出也接获特斯拉下世代自驾芯片订单 。
在手机领域 , 继小米、vivo后 , OPPO也走上自研芯片之路 。 近日盛传OPPO已在台积电投片 , 已签定4nm合作 , 事实上早在1年多前即已传出 。 中国大陆的手机品牌正进入5nm时代 , 以维持竞争力 。 三星5nm以下良率欠佳下 , 只能下单台积电 。
随着苹果所带动的自研芯片风潮席卷 , 设备应用更为多元的形势 , 且无同级对手比拼下 , 台积电成为投片首选 , 竞争优势持续扩大 。 台积电7nm以下先进制程长期接单表现稳健 , 此外 , 台积电代工报价不断扬升 , 营收、获利在度过2023年上半产业修正风暴后 , 运营将恢复成长轨道 。
(校对/赵月)

【台积电|台积电先进制程大爆发!OPPO、特斯拉等均下单】