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就投资而言，与其看TIKTOK的热闹，还不如多关注市场本身。
最近噪音很大，但市场表现出相对较强的韧性。目前投资时钟已经到了8月份，市场会怎么走？我们来看看“券商”的走向，牛市的风向标。根据华中证券7月31日晚间发布的公告，公司已获得CICC(港股03908)、中信建投、国鑫证券、中信证券(港股06030)、国泰君安(港股02611)五家券商参与，总资金约11.95亿元。不过，刚刚完成定增的第一家创业公司也受到了CICC、中证、中信证券、国泰君安、浙商证券五家券商的追捧，总资本约10.5亿元。券商是牛市的风向标，券商的真金白银动作在一定程度上代表了市场的认可。
此外，值得注意的是，近四个月来，强周期ETF的份额集体飙升。其中，房地产类ETF暴涨186.5%，有色金融类ETF暴涨300%，能源类ETF暴涨258.8%，金融类ETF和资源类ETF份额涨幅均超过150% 。在投资组合中，以券商为主的非银行金融ETF份额近4个月增长超过50%，近一周份额呈上升趋势。但两大份额规模的证券ETF的份额近四个月有所波动，但也有超过12%的涨幅，近一周也呈上升趋势。蓝筹股的舞台已经搭建好了。八月的风在哪里？
并不多见的同行集体捧同行
7月31日晚间，华中证券发布公告称，中国平煤神马能源化工集团有限公司、河北国控资本管理有限公司、江苏苏浩控股集团有限公司、阳光资产管理有限公司、湾区金融投资(广州)有限公司、中意资产管理有限公司、齐建军、中国国际资本集团公司、中信建投证券(港股06066)有限公司、杭州泽通投资管理有限公司、财通基金管理有限公司、河南铁路投资有限公司、中信证券股份有限公司、锦绣中和(天津)投资管理有限公司、国泰君安证券股份有限公司、上海博深投资中心(有限合伙)、上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) 。发行数量7.74万股，发行价格4.71元/股。
本次非公开发行中，有两个细节值得注意。首先是价格。公告显示，本次非公开发行的定价基准日为发行期首日(2020年7月10日)，发行底价为4.45元/股。但实际价格为4.71元/股，比底价高出近6% 。这意味着华中证券存在私募竞价的情况。一般来说，并不担心以底价卖出。二是参与者，有5家券商，涉及金额11.95亿元。

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这种点对点的情况在历史上很少见。最近的一次是第一次冒险。第一次创业最终发行价也高于底价，也受到同行追捧，5家券商获配10.5亿元。

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从短期来看，券商的催化剂仍有不少。
首先，8月第一周，将购买首批创业板注册股票。股票上市后，其交易规则将有所调整，价格涨跌幅限制放开，涨跌幅限制比例由10%放宽至20%(股票也放开)，同时相关基金涨跌幅限制放宽至20%，IPO上市前5个交易日不设涨跌幅限制。这有利于进一步活跃交易。
其次，上周五(7月31日)，证监会发布了一条不太引人注意的消息。根据证监会发布的正式文件，证监会将对涉及上市公司日常监管和并购重组审核的监管问答进行清理整合，并于《；上市公司重大资产重组管理办法；第二十八条、第四十五条的适用意见——证券期货法律适用意见第15号》《监管规则适用指引——上市类第1号》重新发布，自发布之日起生效，原监管问答同时废止。本次修订是指明确市场主体预期，释放M&A市场活力。对于券商来说，会有更多的投行业务。
此外，资本市场改革红利显现，券商业绩增长亮眼。券商业务月报显示，2020年上半年，上市券商营收同比增长20%，净利润同比增长24% 。与此同时，报告的公共基金头寸处于较低的配置水平。民生证券表示，看好业绩反弹和持仓修复带来的板块上行动能。
rong>强周期ETF份额暴增
另一个比较有意思的现象是，随着科技股的热度提升，强周期ETF的份额却在大幅提升，近四个月可以甚至可以用“暴增”来形容。
投资组合以券商为主非银ETF份额最近四个月暴增50%，该基金份额从4月1日的8.38亿份上涨至最近的将近12.6亿份。

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此外，近四个月，两个规模极大的证券ETF的份额整体上也有超过12%的增长。虽然在这个过程当中，份额规模有所反复，但最近一周仍处在上升趋势当中。

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但券商相对于其他强周期板块来讲，只能说是小巫见大巫。让我们来看一下，强周期板块ETF份额近四个月的增长情况。房地产ETF猛涨186.5%，有色金融ETF暴增300%，能源ETF大涨258.8%，金融ETF，资源ETF份额增长都在150%以上。

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从这些ETF的规模来看，目前都还不大，但也有ETF份额从小长大的案例，长大的过程就是板块上涨的过程。而从以往的经验来看，ETF份额的增长对市场能起到较好的稳定作用。而且，往往市场杀跌最狠的时候，ETF份额增长最为迅速，比如今年三月份市场剧烈调整的时段。而到4月1日，多数ETF规模就达到了今年的高峰，比如5G等。在这个过程中，仍有一些ETF获得了资金支持，比如生物医药，从4月1日至今规模增长超过了150%，而这个板块也是今年最牛的板块。可以说，买入ETF的资金在某种程度上就是市场上最先知先觉的一波资金。
8月份风格会怎样？
那么，接下来的问题是，8月份会炒什么呢？
首先从资金面的情况来看，最近虽然出现过成交金额单日回落至1万亿以内的情况，但很快又恢复过来，显示增量资金进场仍较为积极。
民生证券认为，资管新规过渡期延期，但产品净值化转型、去非标、走了两年半的债牛转熊这些核心前提未变，银行理财资金入市趋势不改。截至2019年末银行非保本理财存续余额为23.4万亿，穿透后持有资产规模为26.24万亿，权益资产配置比例为7.56% 。假设2020年银行理财配置权益资产比例上行0.8-1个百分点，对应增量资金约为2000-2600亿左右。
分析人士认为，加上近期房地产调控加码，可以预期，未来一段时间，市场应该不会缺钱。
从风格来看，据浙商证券的数据，不论是观察市盈率还是市净率，银行、房地产、采掘、农林牧渔、建筑建材、钢铁、非银等周期金融行业的估值接近过去十年的最低值，处于历史底部。而休闲服务、TMT、食品饮料和医药生物的估值则相对偏高，尤其是消费行业的估值基本已经接近了历史最高值。
分析人士认为，这种估值分化的局面长期持续的概率并不大，而且近期美元指数持续杀跌，估值修复应该会利好强调期的方向。此外，8月份将是半年报密集披露期，在这段时间，会有一些企业特别是成长类的科技企业业绩会被证伪，因此成长股有出现分化的可能。
从风口来看，8月份可以预期的最大风口应该是深圳板块。8月26日，深圳将迎来经济特区40周年。在此之前，由于相应的宣传并未全面铺开，因此深圳板块此前的整体涨幅并不算大。直到近期，深圳及周边城市土地规划、地产政策等发生变化，深圳本地关键岗位出现人事调整，市场才慢慢地热起来。分析人士认为，若有超预期的40周年大礼包出现，深圳本地股有可能会成了市场上“最靓的仔” 。
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