西安疫情冲击芯片市场?分析人士称存储器芯片短期供应无虞 跌幅有望收敛|行业动态| 美光

财联社(上海,采访人员 邱豪 实习采访人员 林荣昌)讯,自12月23日西安封城以来,三星(Samsung)、美光(Micron)等半导体巨头的存储芯片工厂受到冲击。但分析人士告诉财联社采访人员,相关公司库存水位偏高,短期内供应仍能满足。若疫情延续,相关存储器产品价格跌幅有望收敛。
据财联社采访人员了解,12月29日三星已向客户通知暂时停止NAND产品报价,并公告暂时调整西安厂营运生产,意即减产;美光也发布公开声明,其DRAM组装和测试业务受到疫情影响,新的供应安排可能引发延误。
受此消息影响,今日韩国存储芯片大厂SK海力士早盘大涨5%,创4月28日以来最大盘中涨幅,收盘涨幅回调至3.15%(该公司今日官宣完成收购英特尔NAND闪存及SSD业务案的第一阶段);国内存储芯片上市公司紫光国微(002049.sz)、兆易创新(603986.sh)收盘价亦分别大涨10%与6.97%。
目前,三星西安厂投片量占其NAND Flash产能逾4成,占全球总产能15.3%。市调机构TrendForce集邦咨询向财联社采访人员表示,三星西安工厂生产并未中断,目前以低运营规模应对,可能影响稼动率;该地主要负责包含UFS及client SSD等消费性产品的组装,对于智能手机以及笔电的影响较为直接。
该机构进一步表示,观察12月29日现货市场,受三星声明影响,卖方大都暂停NAND Flash的报价。
市场忧虑相关减产可能引发芯片供应的进一步短缺。不过分析人士向财联社采访人员表示,因相关公司库存水位偏高,短期供应仍能满足无虞,若封控管理持续,不排除明年一季度NAND Flash合约价跌幅进一步收敛。
目前,全球NAND Flash存储芯片市场主要由5家海外巨头把持。其中,三星为35%,铠侠为20%,SK海力士为13%,西部数据为12%,美光为11%。中国本土则由长江存储独占鳌头。
“短期内NAND供应量的减少,有可能受益的是在国产替代政策推动之下,中国本土代表厂商长江存储,以及与其合作的控制芯片厂商供应链——包括群联电子、江波龙电子、威刚科技、联芸科技、慧荣科技、国科微等。”另一市调机构CINNO Research对财联社采访人员表示。
【西安疫情冲击芯片市场?分析人士称存储器芯片短期供应无虞 跌幅有望收敛|行业动态| 美光】除三星外,西安也是美光的存储器封测据点。力成与美光在西安设有合资封装厂,公司日前表示,其产能利用率已降至 40-50%。
“目前尚无法预估封城的持续时间,但我们现在预计对明年一季度DRAM的产量影响将是小幅、可控的。在交易量有限的情况下,DRAM现货价格近日出现小幅上涨。”TrendForce集邦咨询表示。
西安已成为中国半导体重镇。据陕西省半导体行业协会数据,2020年西安集成电路中的制造产值约760亿元,全国第1;设计产值约140亿元,全国第6;封测产值约120亿元,全国第4;此外,半导体支撑业实现产值约160亿元,分立器件约70亿元。
财联社采访人员致电在西安有经营布局的半导体上市公司,得到反馈为疫情对公司经营影响有限。
封测厂商华天科技(002185.sz)相关负责人向采访人员表示,目前西安工厂生产经营正常,已积极采取措施防控疫情;紫光国微和兆易创新均在西安设有研发中心,因Fabless模式影响不大,后续视当地政府部门要求,可采取居家办公方式应对。