汽车|2022年重点关注这三大板块!

汽车|2022年重点关注这三大板块!


文/方得
不忘初心 , 方得始终 。
财务的结算周期是以阳历年来计算的 , 也就是每年的1月1日到12月31日 , 一转眼 , 2021年余额不足 , 交易只剩7个交易日了 。 今年的投资收益 , 无论是机构还是普通的投资人 , 基本大局已定 。
今年的行情如果抓住新能源板块 , 尤其是锂电、太阳能相关的 , 还有半导体板块 , 以及上游资源品板块个股的 , 收益是很丰厚的 , 否则 , 可能不是太乐观 。
无论如何 , 今年就差不多过去了 , 下面我们要关心的 , 是明年怎么做 , 方向在哪里?
年年岁岁花相似 , 岁岁年年人不同!
股票市场也是如此 , 花无百日好 , 每年都有新的板块和个股出来 , 引领市场的发展 。
【汽车|2022年重点关注这三大板块!】从最近一些板块及资金的运作来看 , 有三个板块值得关注 , 一个是大的电子板块 , 第二是计算机软件信息及通信板块 , 还有氢能源板块 。
大的电子板块 , 其实内涵很丰富 , 主要包含 , 消费电子 , 汽车电子 。
消费电子主要是以AR/VR为代表的元宇宙相关的领域 , 每年都有人提出今年是元宇宙的元年 , 但是每年都感觉都是题材的炒作 , 在大家还以为是题材炒作的时候 , 元宇宙的元年可能真的就到了 , 今年下半年 , 随着FACEBOOK的更名 , 一众互联网大厂 , 纷纷加大元宇宙的布局 。 随着虚拟现实应用场景的增加 , 虚拟现实 , 增强现实感的头盔 , 眼镜等设备 , 销量逐步加速上升 , 价格也随之进入2000元人民币的区间 。 这个过程还会继续加速 , 预期苹果2022年会推出成熟的产品 , 苹果一旦加入 , 整个市场会喷薄而出 。 硬件厂商 , 包括相关的元器件厂商会率先获利 。 整个行业的在前期还是会以拉估值的方式 , 展开最诱人的一段行情 。 歌尔股份在周一跌停后 , 我在文章提示说 , 这个不会有大的问题 , 是股票升浪中的一个调整 , 还会继续新高的 。
现在炒作的中青宝、湖北广电这些都是前菜 , 后面一系列的公司都会拾级而上 。
汽车电子是新能源汽车电动化和智能化为方向的板块 , 电动化就是高压化 , 智能化是高频高速等相关的元器件 , 这个在前面文章里也有相应的阐述 , 目前以德赛西威为代表的智能驾驶舱的公司又在不断创下新高 , 这个板块 , 明年在上游芯片供应逐步缓解后 , 一方面汽车的整体销量会大幅增长 , 更重要的是电动化和智能化在汽车里的占比会快速提升 。 明年这些公司的业绩成长是很确定的 。
计算机信息及通信板块这两年也比较沉寂 , 有两个看点 , 一个随着5G通信设施的逐步完善 , 下游的运用发展会逐步铺开 , 应用场景的创新会带来计算机通信板块的逐步活跃 , 工业互联网为核心的边缘计算 , 云计算 , 数据安全 , 网络安全等等都有机会表现 。 同时AR/VR的市场爆发也会带来计算机信息以及网络通信板块的活跃 。
新能源板块明年还是很好的赛道 , 但是在板块内部会形成轮动的格局 , 锂电板块会让位给氢能板块 , 因为从市场的相对空间内 , 上市公司的市值空间 , 这是一目了然的 , 锂电里已经有以宁德时代为代表的从万亿 , 到千亿 , 百亿的一群大市值的公司 。 而氢能公司目前市值还是很袖珍的 。 今年下半年开始 , 随着政策的催化 , 明年氢能会逐步开始从1到10的过程当中 。 风能 , 光伏 , 包含锂电 , 长期逻辑还是没有问题 , 调整好了 , 哪天它又会回来高喊一声“我回来了”!