芯片|国产显示驱动缺口待补

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图片来源@视觉中国
文 | 半导体产业纵横
此前，Omdia发布数据称，2020年显示驱动芯片全球总出货量达到80.7亿颗。预计2021年显示驱动芯片总需求将达到84亿颗。
显示驱动芯片控制着显示器的成像，是一个巨大的市场。然而，全球的市场可以说是被韩国企业和我国台湾地区的企业包圆，大陆厂商几乎没有立足之地。
在显示驱动芯片产业，创新是行业发展的推动力。从液晶到MLED，显示科技进步总在头部公司中诞生，头部公司的地位也因此被巩固。
韩企和中国台湾的绝对控制曾有数据指出，2019年京东方采购屏幕驱动芯片金额超过60亿元，但是其中国产芯片占比不到5%。
因为LCD、AMOLED、MLED等多种显示屏形式的存在，各厂商在不同领域的市占率略有差别，但多数屏的驱动芯片仍是中国台湾公司和韩国企业的天下。
首先，AMLOED是目前智能手机使用最多的屏幕，AMOLED的驱动芯片中，韩国公司长期位列前三，三星市占最高，2020年三星市占超过50%，Maganachip（美格纳）位列第二，两者的份额近７成。Silicon Works（韩国光伦电子）市占约7％，与中国台湾企业联咏和瑞鼎的份额不相上下，近年来大陆面板OEM的崛起实际给了两家中国台湾公司带来了巨大的发展机会。

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2020年AMOLED驱动芯片厂商份额。来源：Omdia
大尺寸显示产品（如液晶电视的面板）中， Omdia的数据显示联咏科技是电视、显示器、笔电等产品中份额最大的芯片公司，市场占有率达到24%。1996年10月，联咏科技推出240ch gate驱动芯片和288/240 source驱动芯片，成为第一个拥有两种DDI（Display Driver Integration，显示驱动集成）技术的中国台湾公司。

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2020年大尺寸显示屏驱动芯片厂商份额。来源：Omdia
主流驱动芯片的国产现状中国是全球最大的LCD面板生产国，来自中国大陆的 LCD面板已占据了全球近半的产量；同时，由于智能手机在国内的广阔市场，AMOLED也成为国内厂商的目标对象；在京东方、TCL等国内企业的需求带动下，驱动芯片迎来出货高峰时期。相关数据称显示驱动芯片的国内规模或可高达30亿元。

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国内面板行业产业链。来源：集创北方
国内面板行业目前已经形成了完整的产业链，而显示驱动芯片也形成了从设计到生产、测试到封装交付的完整闭环。在代工环节，除了DDI巨头集创北方、晶门科技外，中颖电子，新相微（New Vision）等一众公司也在行业中形成了一定影响力。
中颖电子在2014年推出其首款AMOLED 驱动芯片，2018年开始量产。2020年3月，常州欣盛启动HD驱动芯片项目，并获得了京东方、惠科集团等企业的订单。
2019年，新相微进入华为手机供应链。此前，新相微为京东方上游客户。目前，新相微拥中小、大尺寸的TFT-LCD驱动芯片，以及智能手机AMOLED 驱动芯片。8月底，新相微向上海证监会提交辅导备案，拟前往科创板上市。
谈论显示驱动还离不开芯片的封装连接技术，现在全面屏已经成为手机的主流，将过去的面板封装技术COG（玻璃薄膜）甩在身后， COF被苹果iPhone XR、华为mate 20 pro系列带火，手机屏幕越来越大。集创北方等国内DDI厂商在COG和COF封装上产品众多，而在新封装技术COP（柔性薄膜）上成果不足。苹果iPhone X使用COP去掉了下巴，又一次带火了COP。目前，维诺信是国内少数能够提供COP封装出货的公司。