其中,射频前端、SoC以及相关的芯片、快充及无线充电、屏下指纹芯片是高通已经涵盖的业务。对于这部分的投资,我们要做进一步投资就必须要考虑它的协同性、竞争性。
其余部分是我们已经有投资和我们有投资兴趣的类别。所以,我们现在的投资策略集中在前置传感器、后置传感器、图像处理、显示方面。目前,我们已经投资了云英谷(显示驱动)和格科微(前置、后置CMOS图像传感器和显示驱动芯片)。
车载芯片
过去几年,中国电动车一直是全球发展最快的市场。从2016年到现在,几乎半壁江山是由中国的电动车市场贡献的,也就是说全球电动车有一半是在中国。到了去年,这个份额大概不到40%,在今后的几年有可能会降到30%。为什么呢?这是由于欧洲和美国的电动车现在也开始追赶上来。
【 无线充电|高通创投沈劲:我们在投资芯片公司时,专注三个方向】高通在汽车业务布局主要是四个方向:
第一:在连接方面,我们一直保持全球领先。无论是3G、4G还是现在的5G,车要连接到网络,主要会采用高通的解决方案。
第二:数字座舱。目前,我们的市场份额在全球相当的领先,无论是中国的造车新势力还是传统车企,几乎都在使用高通的数字座舱解决方案。
第三:在自动驾驶和辅助驾驶方面,我们现在的发展势头也非常不错。最近,高通刚刚宣布和宝马进行技术上的平台合作,为他们提供辅助驾驶以及自动驾驶芯片解决方案。除此之外,我们还与国内一线厂商进行L4级别自动驾驶方面的合作。
第四:车连接到云的解决方案。
和我们投资相关的,我们把汽车芯片分为几大类:如果高通已经有了自己的芯片产品,我们在投资的时候会比较谨慎。在其它部分,我们对传感器、协处理器、网络芯片和安全芯片这四个方面有比较浓厚的兴趣。
我们在做投资决策时会非常看重三个要点:和车厂的定点成功、和主芯片的协同以及软件能力。目前,我们已经在中国投资了两家自动驾驶整体解决方案公司,一家是纵目科技,另外一家我们刚刚完成投资还没有对外公布。
数据中心
云计算在中国发展得非常迅猛,每年增长率超过50%,所以这也是我们非常关注的一个投资领域。从数据可以看出整个行业大趋势的发展,在2010年、2011年,每年约有3亿台电脑接入,15亿台手机接入,到了2020年发展到物联网阶段,预计会有300亿设备的连接数量,这些都会连接到云或者是边缘云。
在数据中心,我们发现跨界和融合是主题,其芯片主要分为三大类:第一,与网络运算相关的芯片,例如现在非常热门的DPU;其次是与计算有关的芯片,例如CPU、GPU、FPGA等;第三就是存储的控制器。
我们发现,复杂的通用芯片存在着这样一个现象——“赢者通吃”。这里的“赢者”并不是说只有一家公司,也有两家、三家公司合起来市占率比较大的现象,我们称之为是一个“赢者通吃”的现象。在每个类别中,第一名的市占率通常会超过第二名2-3倍。
所以,我们在数据中心相关的投资策略上,现在关注的是GPU、DPU和FPGA。在GPU方面,我们已经投资了登临科技;在DPU方面,我们也正在评估。高通创投在美国投资了非常有名的一家公司Pensando。
我们的决策要素主要考虑团队、生态系统、量产进度以及成为行业领导者的可能性。
尤其是生态系统非常重要。如果有创业公司说自己研发了一款芯片,从理论上说比国际领先厂商的芯片在效率、算力方面提升几倍,但这说明不了任何的事情,你仍然无法去替代那家领先厂商在GPU领域的地位,因为它真正厉害的是一个生态系统。现在很多的人工智能算法都是在它的体系下面所写成的。如果用户要转出去,比如转到像登临这样的公司,我们就要考察登临是不是能够兼容原来的算法,如果兼容转出去就会非常方便,不兼容虽然你说你有几倍的增长,但客户还是不愿意迁移。
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