集成电路晶圆代工行业研究
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晶圆代工(Foundry) , 是指根据客户提供的专有集成电路设计 , 使用制造工艺为客户制造半导体 。 预计未来在半导体、芯片等先进电子制造业的催动下 , 全球晶圆代工市场规模将持续增长 。 随着半导体技术壁垒提升 , 在经济效益驱使下 , 晶圆代工模式(由设计、制造各自专业分工的Fabless+Foundry) , 逐渐取代IDM模式(设计、制造垂直一体化) 。
市场增长统计表:
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按营收前五大晶圆代工厂分别为台积电、三星、联华电子、格罗方德、中芯国际 。
2020年全球晶圆代工的市场占有率
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如今 , 晶圆代工已成为半导体产业中极其重要的一环 , 向上拉动半导体设备材料的研发进展 , 向下影响设计公司的产品能力 , 受到下游半导体、芯片等需求的带动 , 全球晶圆代工市场仍在增长 。
【集成电路晶圆代工行业研究】各个晶圆厂的制程演进时间表
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据外媒曝光 , 英特尔预定了台积电绝大部分的3nm工艺产能 , 将用于生产移动平台及服务器平台的处理器 , 订单量远超苹果 , 成为台积电3nm工艺的最大客户 , 来自北美的客户收入占比65% , 放弃华为客户 。 2020年7nm和5nm的营收占全年营收的29%和20% , 2021年7nm和5nm的营收占全年营收的31%和18% , 2021年台积电7nm客户占比为AMD27%、NV21%.联发科10%、苹果6%.2021年台积电5nm客户占比苹果53%、高通24% 。 中芯国际2019年第四季度量产 , 占比0.29% , 华为是中芯国际14nm最大的客户 , 已停止供货 。
从制程工艺来看 , 领先工艺(7nm+10nm)目前占据13%的市场份额 , 主要用于CPU、GPU等超大规模逻辑集成电路的制造 。 主要用于存储器件制造的14nm-28nm工艺占据了34%的市场份额;MCU/MPU、模拟器件、分立器件和传感器主要使用40nm以上工艺 , 占据了剩余的41%市场份额 。
晶圆代工行业的两项核心资产分别为设备以及技术专利 , 由于半导体属于技术及资本高度密集型行业 , 在每个代际之间通用性差 , 导致资产回报率较低 。 在关键节点工艺路线选择尤为重要 , 终端需求则成为了行业波动的核心影响力 。
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