前置仓|被玩坏的社区团购( 三 )

互联网大厂入局时，或许抱的是“宁可亏钱也要饿死对手”的想法。不过，一系列政策让撒币行为不再可持续。加上行业格局自身的变化，于是到了公司思考拼综合实力的时候。
三、效率优先于规模的转变2020年底，国家市场监管总局提出“九不得”，反对社区团购的低价倾销，此后对包括橙心优选、多多买菜在内的五家企业开出顶格罚单。《人民日报》一句“别只惦记着几捆白菜、几斤水果的流量”，更是让平台瑟瑟发抖。
虽然各个App上的补贴仍然层出不穷，但有明文规定在前，补贴都有所收敛。包括“九不得”在内的一系列成为引导平台趋向健康发展的转折点。眼见烧钱无果的大厂也转变了思路，把效率放到了规模的前面。
大厂从一开始就惦记着效率。只是过于激烈的竞争让提升效率出现了许多畸形的行为，比如在中心仓装计时器，监督工人打包（这种不可取的行为或许依然存在）。但随着在烧钱上的收敛以及一些厂家出清带来的格局变化，仍然在场的公司能从结构上改善效率。
1. 公司架构层面，集中资源收缩业务根据《晚点》的报道，多多买菜从5月以来，把业绩不好的省区负责人撤回总部，并把它并入表现更好的省区。美团10月将优选、快驴、买菜等业务整合，由高级副总裁陈亮统一负责[4]。
2. 与之匹配的，是在经营范围上不再盲目扩张而守住阵地8月以来，兴盛优选暂停了东北的扩张计划[4]。现在的格局也正往区域为王的方向靠拢：兴盛优选在长沙、武汉、南昌等区域具有优势；多多买菜和美团优选虽然基本完成全国性覆盖，但在下沉市场，美团的表现稍逊于拼多多。
3. 在管理上，由以前的粗放转向精细在大厂疯狂扩张时期，不仅相互抢夺团长，甚至连美容院和算命先生都纳入团长。如今大厂在选择团长也能从源头把控——数据显示，拥有实体店的团长占比由2020年上半年的
73%，上升至2021年初的90%，无实体店的团长由27%降至10%以内[7]。
从结果来看，一些公司也确实在向盈利靠近。今年3月，王兴在财报电话会上表示，美团优选已经开始产生毛利润。根据《晚点》的报道，在三季度以来订单量和新用户没有明显增长的情况下，美团优选开始提价——这在以前也是平台不敢想的事。美团优选希望年内20%的SKU实现正毛利。
总而言之，当竞争格局稳固清晰，烧钱内卷的行为终止，互联网的公司们距离兴盛优选当初描绘的蓝图才会越来越近。
四、尾声近年来的商业话题中，最不缺少的，恐怕就是模式美好却没能善终的生意。在用户规模等于一切的那些年，疯狂烧钱，在烧死自己的前一夜烧死别人，就等于胜利。
共享单车曾有过理想的盈利模型，最终还是死于烧钱和无序扩张下，成了一片坟场。消费者已经不奢望ofo归还200块押金，而把“北大毕业生欠我200块”当成了调侃。
在追风口的过程中，巨头那股哪怕亏死自己也要拖死同行的劲头，不仅让竞争对手害怕，更让普通人“遭了秧”。
滴滴的目标本是“全球最大出行平台”，而年初为了推广橙心优选，鼓励司机在车身上张贴卖菜广告。司机有没有拉到生鲜生意还不知道，但“175元奖励还没捂热乎，先去交了200元交通罚款”的新闻，倒是为互联网贡献了新的段子。
参考资料：
[1]社区团购行业深度报告：聚焦家庭厨房，回归供应链升级本质，光大证券
[2]生鲜电商战事升级，路向何方：叮咚买菜v.s.每日优鲜v.s.社区团购，东吴证券
[3]社区团购深度研究：硝烟进行时，品牌/平台/团长都在想什么？东吴证券
[4]社区团购一周年：各家已投入数万员工、烧钱百亿，没有退路可言，晚点