苹果布局“美国芯”,支持台积电在美建厂,理想可能遭遇骨感现实( 二 )


目前 , 苹果分散全球供应链的行动尚处于起步阶段 。 彭博社16日报道称 , 台积电亚利桑那州工厂5纳米技术以前是最先进制程 , 但现在最新技术已被3纳米技术替代 , 未来芯片技术会更进一步发展 , 因此苹果未来最新款的iPhone几乎不太可能使用亚利桑那州厂代工的芯片 。
报道还认为 , 台积电美国工厂的月产能为2万片 , 只有台积电整体产能的1.6% , 就算台积电又在亚利桑那州建设第二座芯片厂 , 美国工厂的总产能也根本无法满足苹果所有订单 。 报道称 , 台积电美国工厂最可能代工的 , 可能是AppleAirPods、TV、HomePod或Watch使用的芯片 。 苹果、英伟达、高通和AMD等美企急于宣布美国制造的芯片 , 但实际上的供应量将是“象征性”的 。
台媒近日援引拥有“最懂鸿海的分析师”外号的柯克兰资本董事长杨应超的观点认为 , 苹果供应链不可能完全撤出中国大陆 。 根据台媒的报道 , 苹果最大的150家供货商都在中国大陆设厂 。 目前苹果产品仍有80%的产能来自中国大陆 , 如富士康的郑州产业园大概承担80%的iPhone14系列的产能 , 且iPhone14Pro的产能超过85%在郑州 。
“违背规律将丧失优势”
2020年以来 , 台积电赴美设厂持续引发岛内担忧 。 张忠谋在美国智库布鲁金斯学会发表谈话时曾表示 , 美国芯片制造业的扩张并没有足够的人才支持 , 同时美国制造成本太高 , 台积电赴美建厂是在美国政府的“敦促”下决定的 。 在台积电现任董事长刘德音表示将进一步在美国建设3纳米工厂时 , 张忠谋直言 , “在美过多建厂 , 台积电必败” 。
华西证券近日表示 , 由于“配套产业、基础设施和工人资质”方面的差距 , 印度和越南无法取代中国在苹果供应链中的作用 。 同时 , 与美国、日本和韩国相比 , 中国在人力成本、物流速度和政府支持政策方面保持优势 。
项立刚认为 , 苹果若坚持打破既有产业链寻求重构将遭遇成本高企、效率降低的风险 。 以富士康美国建厂进展缓慢为先例 , 半导体行业在美国重构产业链的前景非常不确定 。 “供应链要高度集中于生产体系配套齐全的地区 , 高效率、低成本的生产优势才能发挥出来 。 如果违背这种资源配置的规律 , 无疑就会丧失市场优势 。 ”他认为 , 芯片企业在美国建厂 , 首先面临的是人工成本将大幅增加的问题;另外 , 当地企业文化以及工会制度也会限制生产效率的弹性 , 从而无法适应瞬息万变的市场需要;再者 , 在苹果供应链上中国企业占据着重要地位 , 如果苹果在印度或者越南新建供应链 , 那么大量的配套企业必须同期建成才能彰显效率和成本优势 , 否则 , 组装在印度 , 而零部件需要大量从中国进口 , 产业链分散将成为空话 。