市场规模|透视中国SaaS：从工具升级为服务已成趋势，或形成“小而美”林立格局( 二 )

2021-11-12

加上中国软件行业起步较晚，市场主体发展不充分，国内正版和付费意识相对欠缺，国内市场更多还是以Copy to China的思路来做企业SaaS软件，导致当今国内SaaS 产品同质化竞争相当严重。
例如，市场已有的通用工具型SaaS厂商，其业务主要集中在ERP、CRM、HR、OA等少数几个领域，而这些领域在美国都已经跑出了明确的对标公司（如CRM为主营业务的Salesforce，以HR为主营业务的Workday ）。
在中美SaaS领域发展差异较大、国内SaaS市场竞争白热化的紧张情况下，中国SaaS企业想要立足市场并长远发展下去，除了背后有雄厚的资金支持的大型企业可静待市场和产品成熟，其他中小型企业必须研究新的出路，中国SaaS公司从“工具”升级为“服务”已成趋势。
（2）或形成“小而美”林立格局
与2016年相比，当前中国SaaS市场面临的市场环境更加成熟，这主要得益于数字基础设施覆盖能力的增强和用户对SaaS接受意愿的提升。
在以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局下，中国的经济增长动力将从“规模红利”深度转向“效率红利”；人口红利消褪，劳动力价格不断上涨，越来越多的企业将使用技术而非人力解决问题；而随着Z世代人群步入职场、80后90后进入管理层，社会面对企业服务的态度不断改变。
在这些因素的驱动下，中国的SaaS市场规模将持续快速增长，根据IDC研究，预计未来4年的年复合增长率将达到34.0%，到2024年，SaaS市场规模将达到147.4亿美元。SaaS在应用软件市场中占比也将从2020年的34.9%快速提升至2024年的58.3%，接近2024年美国应用软件市场中SaaS的预计占比水平62.7%。
成熟且完备的SaaS生态、丰富且差异化的解决方案，使得美国企业在应用SaaS时具备“去中心化”特色：据T媒体研究，平均每个美国企业使用上百个SaaS产品，平均每个美国企业员工使用8个SaaS产品。
而中国市场用户更加青睐“一站式”方案——这正是近年来C端APP中“小程序”兴起的原因，但也给SaaS厂商提出了更高的要求，特别是OA、IM、ERP、CRM等通用业务服务商，推动其从SaaS向PaaS延伸，拓展平台服务能力以支持尽可能多的业务应用。
阿里云研究院高级战略总监麻芃认为，构建更加坚实的PaaS和更加敏捷的SaaS，或许是中国市场的最优解，特别是在面对产业门类、企业数量“双多”现状时，而这要得益于低代码平台能力的提升。
一方面，对于行业通用问题，仍然可以通过SaaS解决；另一方面，对于少数企业的个性化问题，SaaS厂商不再需要为标准化和个性化的折衷而烦恼，在功能强大的PaaS上，通过低代码平台以“拖拉拽”方式即可快速实现业务功能，甚至部分业务的部署速度并不逊于SaaS的个性化配置。
以企业办公与协作平台钉钉为例，截至2021年3月31日，钉钉上的应用总数量高达101万，其中有38万应用是通过低代码平台搭建而成，低代码平台日渐成为企业提升数字化能力的利器。
“厚PaaS薄SaaS”将推动中国形成与美国截然不同的云计算市场结构，即PaaS占比会更高，而SaaS占比会更低。麻芃表示，在市场规模限定的天花板下，中国或许很难培育出类似Salesforce的SaaS市场巨头，但在强力的PaaS能力支撑和丰富的业务需求推动下，中国SaaS市场有望百花齐放，大量的“小而美”企业破茧成蝶。
可以预见的是，未来市场中可能只有一个Amazon、Google，但是会有成百上千个垂直领域的软件公司，来满足各行各业日益增长的需求。
作者：华世界产业数字研究院
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