一天研究一个行业:中国电线电缆行业市场深度解读( 二 )
2015-2021年中国电线电缆产量及增速情况
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资料来源:公开资料整理
2、销售收入
从销售情况来看 , 2016-2018年期间由于我国宏观经济疲软和产量下降的影响 , 电线电缆销售收入不断下滑 , 在2018年达到近年来最低点 , 销售收入为9935亿元 。 2018年以后 , 随着电网改造加快、特高压工程相继投入建设 , 以及全球电线电缆产品向以中国为主的亚太地区转移 , 行业开始缓慢复苏 , 销售收入开始回升 。 据资料显示 , 2021年我国电线电缆行业销售收入达11154亿元 , 同比增长3.6% 。
2015-2021年中国电线电缆行业销售收入及增速情况
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资料来源:公开资料整理
3、市场结构
从我国电线电缆市场结构来看 , 目前 , 电力电缆是行业市场占比最大的细分领域 , 占比达39% , 其次为电器装备用电缆和裸电线 , 占比分别为22%和15% 。
中国电线电缆行业市场结构分布情况
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资料来源:公开资料整理
4、企业情况
随着我国电线电缆行业的快速发展 , 行业新增企业数量不断增长 。 据资料显示 , 截至2021年底 , 我国电线电缆行业相关企业注册量达72.07万家 , 同比增长25.9% 。
2015-2021年中国电线电缆行业相关企业注册量情况
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资料来源:企查查 , 华经产业研究院整理
5、进出口贸易
从行业进出口贸易情况来看 , 我国电线电缆主要以出口为主 。 据资料显示 , 2021年我国电线电缆进口量为21.75万吨 , 同比增长2.7% , 进口金额为57.03亿美元 , 同比增长15%;出口量为234.32万吨 , 同比增长13% , 出口金额为241.84亿美元 , 同比增长30.8% 。
2015-2021年中国电线电缆行业进出口贸易情况
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资料来源:中国海关总署 , 华经产业研究院整理
6、进口分布
从进口分布情况来看 , 2021年我国电线电缆进口金额中 , 占比前三的地区分别为中国、越南和日本 , 占比分别为21.5%、19.9%和10% 。
2021年中国电线电缆进口金额地区分布情况
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资料来源:中国海关总署 , 华经产业研究院整理
7、出口分布
从出口分布情况来看 , 2021年我国电线电缆出口金额中 , 占比前三的地区分别为美国、中国香港及越南 , 占比分别为17.6%、11.3%和6.3% 。
2021年中国电线电缆出口金额分布情况
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资料来源:中国海关总署 , 华经产业研究院整理
五、竞争格局
1、市场份额
目前 , 我国电线电缆行业市场集中度较低 , 行业CR5仅为8.03% 。 具体来看 , 2020年我国电线电缆市场中 , 宝胜股份以3.14%的市场份额占据第一 , 其次为远东股份和亨通光电 , 市场份额分别为1.61%和1.22% 。
2020年中国电线电缆行业市场格局情况(按营收)
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资料来源:公开资料整理
2、集中度对比
虽然我国电线电缆行业规模位居世界前列 , 但与发达国家相比产业集中度仍然偏低 , 据统计 , 2020年我国电线电缆行业CR5为8.03% , CR10为11.1%;而美国前10名线缆制造商(如通用、百通、康宁、南线等)占据了市场份额的70%左右;日本7大线缆企业(如古河、住友、滕仓、日立、昭和等)占市场份额的65%以上;法国五大线缆企业(耐克森、新特等)包揽了法国市场的营业额 , 占据了法国市场份额90%以上 。
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