企业|互联网的中年危机( 二 ) 中年危机|阿里|美团|零和博弈

【企业|互联网的中年危机】这些项目的优势也十分明显，商业模式清晰，并且简单可复制。创业者和投资人只需要在小范围内验证这个模式能够跑通，就能够在大量资本的推动下在全国迅速铺开，抢占市场。
但这种模式的问题也同样十分明显。因为它的简单可复制，当一个创新的想法出现，许许多多的跟随者也会同时产生。如果你不能率先抢占市场，那市场就会被别人抢占。
所以我们在互联网的发展历程中会看到，频繁的烧钱大战成为这个行业的底色。从2010年前后的“百团大战”，到2015年前后的网约车大战；再到相隔不久的共享单车竞赛，甚至如今的社区团购...

文章插图

市场会形成一种默契，即一个新的产品出现必然伴随着高额的用户补贴。但如果你明白这种互联网模式创新的缺陷，那你也就必然会明白互联网的烧钱其实也有逼不得已的成分。
因为一直以来，互联网的核心竞争其实只有两个：一个是资本，另一个是速度。谁先抢占市场将对手挤垮，谁就能在互联网无边界的特性下，实现赢者通吃。但现在这种逻辑却行不通了，因为建立这套逻辑的两个前提，持续增长的市场规模和市场规则的扩张允许都不存在了。
所谓持续增长的逻辑，是因为在绝大多数的情况下，互联网对传统行业改造的解决方案只能有一个最优解。即针对一个服务的两个互联网应用本质上是互为替代品的关系。例如滴滴和Uber；ofo和摩拜，美团和大众点评等等。
因此，在两个应用本身存在同质化的情况下，存量市场上的竞争本质上是零和博弈，只能陷入无休止的价格战。而只有在持续增长的市场环境下，通过不断开拓新的用户群体才能实现两者共存。但我们知道，现在用户增长已经走到了尽头，速度没有了，资本的投入开始边际效应递减，因此也很难产生新的头部应用。
其次就是市场规则的扩张允许。从前面互联网的商业逻辑我们能够知道，互联网商业模式的出现就是为了垄断。因为互联网没有边界，不能像传统产业一样楚河汉界划江而治，因此只有将对手彻底挤垮，让市场只剩下一个玩家的时候才能摆脱零和博弈的状态，实现长期盈利。
在早年间，国家对于互联网产业的市场监管并不完善，恶性竞争和事实垄断一直存在。而如今在反垄断常态化的背景下，互联网平台开放合作成为新的主题。依靠前期亏损抢占市场，然后希望通过占据市场领导地位来实现盈利的逻辑也走不通了。
所以说，时代变了，年轻互联网时代通过简单模式创新的商业逻辑失灵了。因此，如今仍然按照这套逻辑发展的社区团购也就不得不猥琐发育了，而过分扩张的在线教育也必然被锤的快要不行了。
02 成熟的互联网，走向何方？虽然说互联网的年轻时代结束了，但互联网其实从没有放弃寻找增长。
前面提到，互联网的发展本质上是建立在互联网对传统社会运行方式和产业的改造上的。但消费互联网只是互联网改造道路上低垂的果实，在更高的层面，这种改造还远远没有走到尽头。
从当前来看，对于未来互联网的发展大体呈现三种方向。
第一种以阿里、腾讯为代表，它们从消费互联网向产业互联网的转移。试图通过对产业发展和企业运营的数字化改造来获取新的增长。
第二种是以字节为代表的出海企业，它们从国内消费互联网向国外消费互联网的转移，试图在其他互联网发展稍微滞后的国家将消费互联网在中国走过的道路再走一遍来获取增长。
第三种是facebook为代表的元宇宙企业，它们试图通过对消费互联网进行进一步的升级改造来达到新的增长。