阿里巴巴|阿里“疫情下增长韧性”从何而来？( 二 ) 张勇|淘宝|云计算|新型冠状肺

供给侧端的变革带来了新增量。淘特和淘菜菜是作为阿里零售新兴业务践行M2C（源头直供模式），直连制造商、商家及消费者两端，缩短链路供给高性价比产品。 2022财年，淘特用户数破3亿——其中20%从未在淘宝天猫上购物。最新一季度，淘宝和淘特上源头直供商品支付规模同比增长超40% 。

淘菜菜则将人们的餐桌与田间地头拉得更近，通过直采直销网络接入上万个农业基地，让更多消费者吃上了当季生鲜。据悉。淘菜菜年度活跃消费者中，一半用户首次在阿里各平台上下单生鲜。本季度，淘菜菜GMV同比增长超200% 。

张勇认为，淘特和淘菜菜未来将为阿里集团整个消费矩阵有更多贡献。

此外，阿里也正在通过直营业务，扩展专有供应链。在生鲜和快消品领域，已有高鑫零售、盒马及零售合作商提供丰富选择。除此之外，阿里也在货品端继续向上游延伸，在人们日常生活中更多品类加强渗透。譬如，今年上线的喵速达电器自营旗舰店，便是阿里在家电行业的布局，并通过自营物流保障服务与履约。

在本季报发布后的分析师电话会上，张勇表示， “不管是1P（直营模式）还是3P（平台模式），消费者喜欢哪个，我们就追求哪个……我们不希望成为供应商和消费者之间的一堵墙。我们从供应商采购再销售给消费者，与品牌商直接运营消费者的效果是一样的。供应商同样能获得对消费者的洞察，提升效率、提升消费者的物流体验。我们更不会打着消费者零售的旗号去做批发业务。 ”

业绩的稳定，不仅在于供给的丰富，还在于履约能力的建设和完善。面对远中近场不同消费场域，阿里也建立起分布式物流网络，如今正在发力即时配送和同城快运服务，并投资建设包括冷链、搭建物品和大型电器全国快速网络。最近一季度，饿了么从“送餐”进一步衍生到“送万物” 。 4、5月，饿了么推出“应季特需”通道，保障上海生鲜杂货、药品和婴儿护理等必需品的配送，截至今年5月累计送出药品250万单，非餐饮订单金额远超餐饮订单， 6月饿了么GMV获得正增长。盒马、高鑫零售等自营业务，也在通过即时物流保障疫情下人们的生活秩序，其线上销售占比也在这一季度分别提升到68%和36% 。

完善基础设施的同时，菜鸟也正大力推行送货上门，提升末端履约能力。本季度，约70%的菜鸟驿站提供了送货上门选择。

10亿年度活跃消费者，已覆盖了中国几乎所有活跃消费者。但基于这最大消费群体，阿里正通过优化供给、加强履约等方式，深化消费者服务能力，不断巩固商业基本盘。

三大新战略，新增长飞轮转动
对比前两年财报中“内需、全球化、云计算”三大战略，今年阿里三大战略升级为“消费、云计算、全球化” ，这一变化也代表了阿里更清晰的方向。

张勇在电话会中将三大战略概括为“两纵一横” ，两纵是消费和云计算，前者代表当下最主要的增长动力，后者代表第二增长曲线；一横代表全球化。

2022财年，云业务收入745.68亿元，同比增加23%——成为除消费外第二大增长引擎；国际商业部分的收入为610.78亿元，同比增加25% 。云计算业务重要性凸显，而全球化正在重整业务、重新出发。

从消费互联网深入产业互联网，是一个确定的方向。这一财年，承载下一代互联网机会的云业务实现了成立13年以来的首次年度盈利， 2022财年盈利11.46亿元。 2023财年一季度，阿里云收入176.85亿元，持续正增长10% ，经调整EBITA连续七个季度实现盈利。