国产|集微咨询:三大巨头垄断硅麦克风市场份额,中小厂商国产替代空间大
集微咨询(JW insights)认为:
- 随着TWS、智能家居(如智能音箱)、智能汽车等新市场的快速崛起,这三大市场成为硅麦克风增长的主要动力,并将助力硅麦克风市场规模创新高。
- 尽管国内厂商的市场份额有所提高,但就中高端市场而言,国内厂商仍面临挑战,与此同时,在毛利率和客户优势方面,中小厂商同样道长且阻。
硅麦克风作为众多智能终端产品必备产品,在过去十多年中,其主要应用市场主要局限于智能手机、笔记本电脑以及平板电脑等领域,但随着这三大市场陷入存量发展状态,硅麦克风市场陷入缓慢增长状态。
集微咨询(JW insights)从行业调研得知,随着TWS、智能家居(如智能音箱)、智能汽车等新市场的快速崛起,这三大市场成为硅麦克风增长的主要动力,并将助力硅麦克风市场规模创新高。
集微咨询(JW insights)认为,在传统三大市场中,全球硅麦克风市场主要为三大巨头垄断市场主要份额,但随着TWS、智能家居(如智能音箱)、智能汽车等市场的高速发展,国内众多厂商快速发展,从而促使国内新晋企业市场份额有所提高。
集微咨询(JW insights)调研还得知,尽管国内厂商的市场份额有所提高,但就中高端市场而言,国内厂商仍面临挑战,与此同时,在毛利率和客户优势方面,中小厂商同样道长且阻,价格战在低端市场表现得十分激烈,这种情况仍将继续,行业正面临快速洗牌!
全球硅麦克风市场竞争格局:前三大巨头垄断市场主要份额
据Yole Development数据显示,全球消费类电子中硅麦克风市场规模从2018年的超10.6亿美元增长到2020年的超11.2亿美元,整体的增幅其实并不大。
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【 国产|集微咨询:三大巨头垄断硅麦克风市场份额,中小厂商国产替代空间大】而据Yole Development近期数据显示,整体麦克风市场规模目前约17亿美元,到2024年预计将增加到20亿美元;其中硅麦克风预计2024年将成长到16亿美元左右。这也就是说,从2018年到2024年,硅麦克风市场的整体增幅将达到近60%。
而从全球硅麦克风出货量情况看,据IHS数据显示,全球前三大厂商为楼氏、歌尔股份以及瑞声科技,三者占据了市场的主要份额。
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据光大证券数据显示,全球硅麦克风市场主要被楼氏、歌尔股份以及瑞声科技所垄断主要份额,这三者占据了市场77%的份额,此外,国内共达电声以及敏芯股份也成为市场的重要厂商。
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其中楼氏、歌尔股份和瑞声科技是行业内的老牌玩家,最重要的客户就是苹果、三星和华为,这三者作为全球高端智能手机市场的主要玩家,使得前三大硅麦克风供应商大为受益;换而言之,除了主要市场份额被这三者霸占以外,在中高端市场,也主要是这三者的天下。
三大市场促硅麦克风市场规模暴增 国内中小型厂商道长且阻
从硅麦克风近些年的应用场景来看,智能手机、笔记本电脑、平板等3C消费类电子为主要应用市场。集微咨询(JW insights)认为,随着上述三大市场进入存量竞争,导致硅麦克风市场的增速也降低,主要受益于单个智能手机、笔记本电脑、平板电脑用量的提升,才使得硅麦克风市场也有所提升。
集微咨询(JW insights)认为,从近两年开始,TWS耳机、智能家居(包括智能音箱)、智能汽车等市场的快速发展,使得硅麦克风新的应用场景快速扩张,2020年由于疫情影响,导致市场增速受到影响,但到了2021年,随着疫情的明朗化,上述三大市场,将成为硅麦克风重要的增长领域。
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