以风电应用为例 ， 按照维斯塔斯内部的统计 ， 使用碳纤维的拉挤工艺相较于传统的全玻纤主梁 ， 叶片成本上升10%左右 ， 但是减重效果达到了40% ， 因而发电效率更高 。 2021年的风电装机总量是3万台 ， 如果全部都能使用拉挤工艺 ， 需要用到12-15万吨碳纤维 ， 将超过2021年全球碳纤维的整体市场规模 。
因此在民用领域的竞争 ， 碳纤维企业比拼的关键在于生产工艺的成熟度（关系到产能利用率）和降低生产成本的能力 。
过去几年 ， 正是碳纤维制造成本的不断下降 ， 使得其在广阔的民用领域规模化应用成为可能 。 根据海关总署公布的进口碳纤维平均价格 ， 2011-2012年进口碳纤维平均单价最高为3.5万美元/吨 ， 而截止到2020年进口碳纤维平均单价持续下滑 ， 最低至约1.5万美元/吨 ， 期间碳纤维单价降幅超过50% 。
从更远的角度看 ， 虽然原油、丙烯、丙烯腈等原材料的涨跌和下游风电等市场的周期性波动 ， 会给碳纤维企业的业绩带来一定的周期属性 。 但从更长周期来看 ， 技术升级、降低成本能够帮助其进一步打开下游的应用场景 ， 实现长期成长 。
当然 ， 即使对性能要求不高 ， 碳纤维行业也始终是高门槛的游戏 ， 没有5-10年技术研发投入与工艺积累 ， 很难实现稳定产业化生产 。
此前 ， 国内绝大部分碳纤维企业都经历过长期煎熬——试生产与稳定期阶段生产出的产品难以达标 。 在行业的高速成长期 ， 谁能够快速扩产、并完成产品达标 ， 就有望享受更多市场红利 。 这更多地取决于碳纤维企业的生产工艺水平与技术积累 。
03写在最后双碳战略下 ， 风电、光伏和氢能的发展 ， 开启了碳纤维从10-100的新阶段 ， 促使其快速走向广阔的民用市场 ， 也给了国内碳纤维企业以新的发展机遇 。
2015年-2021年 ， 碳纤维行业国产化率由15%逐渐提升至47% ， 产能已经占到全球市场约21%的份额 。 国海证券测算 ， 2025年国内碳纤维需求有望达到15.9万吨 ， 对应市场空间232亿元 ， 已经超过了2021年全球碳纤维的整体市场规模 。
在风电、光伏、新能源车等碳中和核心赛道上 ， 我国已经占据了产业链的主导位置 ， 而在与其紧密相连的碳纤维赛道 ， 国产碳纤维弯道超车的“奇点”也即将到来 。
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