苹果|又一批苹果供应商踏上了欧菲光的老路( 二 ) 供应链管理|iPhone|欧菲光

“踢出果链”等传言明显是谣传，公司只是应需求暂停客户一款产品，其余的项目都在正常合作。包括罚款多少亿的传闻，都是不实信息，公司还在评估具体损失，会及时公告。

而歌尔昨晚的公告中提到，此次业务影响的年度营业收入不超过33亿元，约占去年营收的4.2% 。但即便如此，歌尔股价在开盘后就直接跌停，市值只剩700亿元出头。
苹果就像围城欧菲光、瑞声科技、蓝思科技、仁宝、歌尔……有无数企业因为进入苹果供应链而飞黄腾达，歌尔在2018年拿到苹果AirPods的大单后， 2019到2021年间，营收翻了两倍有余，股价更是从2019年年初的每股6.56元涨到了2021年年末的每股58.43元。
苹果占据了整个智能手机行业的大部分利润，即便是“苹果吃肉，供应链公司喝汤”也足够让无数企业挤破头进入苹果这座围城。
但在城里的人总会想逃出去。今年6月，苹果代工厂仁宝宣布不再承接Apple Watch和iPad ，理由是“成长性与利润均有限” ，毛利率只有3%-4% 。事实上歌尔智能声学整机业务的毛利率也在逐年下降，从2018年的16.7%降至2021年的10.2% ，也低于歌尔的整体毛利率。
但与此同时，苹果第三季度财报显示其整体营收达到了创纪录的901亿美元。肉在变多，汤里的油水反而变少了。不仅如此，供应链管理出身的苹果CEO库克在乔布斯任下就以“供应链大师”而闻名。苹果每年都会更新供应商名单，一方面是起到“更新换代”的作用，让供应商优胜劣汰；另一方面也在增强苹果在供应链中的话语权和掌控力，包括在三星、LG统治iPhone OLED面板的同时，积极引入京东方等潜在竞争因素，为原本的供应商们营造危机四伏，随时可能被取代的不确定性。

图片来源：Apple
2022年10月，苹果就更新了2021财年供应商名单，数量从200家缩减到了191家。通常来说，被踢出苹果供应链的滋味并不好受。瑞声科技在2018年就被踢出过苹果供应链，很快累计跌幅超过90% ，歌尔也是在此期间拿下了更多的苹果订单，并一跃成为A股的果链龙头。
在“端水大师”苹果面前，留给大力光、玉晶刚和舜宇光学腾挪的空间不多了。除了等待手机影像发展出现新的爆点。产业链的下游逆天改命，这些供应商要做的是必须抓住整个寒冬中最为坚挺的消费电子巨头——苹果。
但掌握着供应链企业生死的苹果似乎并不在意这些——苹果能扶持一家供应商进入，自然也能扶持另一家更具竞争力的供应商取代前者。在这场由苹果亲手操办的供应链“大逃杀”中，唯一的赢家从来只有苹果自己。 iPhone 14 Pro卖得好是这样， iPhone 14 Plus卖得不好也是这样。